Durante una tremenda tormenta, un carromato cae en una ciudad. Ben se atreve a llamar a la puerta y así conoce a Nicolás Reyes, el único Santa verdadero, quien le cuenta que el Gran Consejo de la Navidad, dirigido por Valdemar Duendemuerto, lo está persiguiendo pues pretende imponer navidades de regalos caros. Con ángeles, duendes navideños y su reno Estrella Fugaz, Nicolás lleva años ocupándose de dar a los niños esos regalos que no se pueden comprar con dinero... ¿Hará algo Valdemar Duendemuerto para acabar con la felicidad navideña que ofrece Nicolás?